作者：裴亮

特许加盟是流通和消费领域最主流的产品（服务）分销模式和企业增长方式。从上世纪末的快速启动到近二十年的井喷式发展，中国的特许加盟逐步走向成熟。但是最近几年，增长明显趋缓。根据中国特许加盟展的数据显示，自1999年至2018年，展商数量和观众规模一路稳步增长，但从2018年开始，展商和观众数开始下降，而且是持续减少（疫情结束后的2023年，观众数量出现一次明显反弹，但2024年又重回下降区间）。

图1 2014—2024年中国特许加盟展展商企业数量变动情况（北京、上海）

图2 2014—2024年中国特许加盟展注册观众规模变动情况（北京、上海）

中国特许加盟展是国内规模最大、历史最久的专业展，也是特许加盟市场的晴雨表，可以在一定程度上折射出行业发展的态势。无独有偶，也是在2018年，连锁百强的销售额在社会消费品零售总额的占比达到历史最高的6.3%，之后开始逐年下降。

图3 2014—2023年中国连锁TOP100销售规模及社会消费品零售总额占比

对比发达国家的发展历程，连锁经营和特许加盟都经历了由快速增长到平缓发展的阶段，尤其是在服务业市场趋于成熟，消费占经济增长总量的比重明显提高，连锁化率和市场集中度达到较高水平之后，零售、餐饮和生活服务业的新品牌和加盟投资人的数量都会逐步减少。

2018年之后出现的下行趋势是不是中国特许加盟发展的分水岭？市场是不是进入缓慢发展阶段？对这些假设还需要做深入的探讨。

中国连锁化程度还比较低。以餐饮业为例，协会发布的餐饮连锁报告显示，2023年，行业的连锁化率为23%，其中连锁化程度最高的新茶饮行业，连锁化率也仅有55%，低于欧美日等成熟市场，连锁化率还有很大的提升空间。那么，提升的驱动因素在哪里？一是直营连锁品牌开放加盟。直营化的、经营小型门店的连锁企业，在管理体系和控制力达到一定水平后，会逐步开放加盟业务，这是连锁发展的普遍规律；二是目前尚存在较大规模的、未充分开发的低线市场。在三线及以下城市，还有大量单体运营的门店，转型连锁店是大势所趋。

当然也存在一些制约因素：一是中国线上化、数字化渗透率高，线上渠道对部分零售、生活服务业有明显的替代作用，抑制了实体门店的持续扩张。例如即时零售对便利店的影响，数字化和AI发展对培训的影响，平台高效撮合功能对家政、中介服务的影响等。二是技术革命、政策等因素的快速变化对一些加盟行业造成的影响，例如新能源汽车对汽修连锁的影响，国家规范校外辅导的政策对市场化教育行业的影响。

图4 2014—2024年中国特许加盟展零售、餐饮、服务业展商

数量变动情况（北京）

投资人信心是特许加盟能否持续增长的最关键要素。影响加盟投资人信心的，一是投资回收期的变化和风险。例如，作为加盟行业的主力业态，餐饮业的过度内卷会导致投资回收期变长，闭店风险提高，让投资者产生观望情绪。二是加盟投资者的投资能力的强弱。例如，股市波动、资产价值波动、对未来收入的预期等因素，都会影响投资者入局的决心。

笔者认为，中国特许加盟市场2018年以来出现的下滑，更多是一种阶段性、局部性的波动和调整。随着线上渗透趋于饱和，市场竞争回归理性，各行业、业态的加盟品牌依托纵深的市场空间、尤其是县域市场的布局，还将迎来新的发展。但对于特许加盟品牌来说，适时调整加盟策略，做好存量加盟系统的深耕提质，以更稳定健康的加盟队伍迎接挑战，无疑是一种更为稳健的应对之策。

为促进特许加盟持续健康发展，政府市场监管部门、商务主管部门也在采取措施，适度放宽市场准入，进一步完善相关法规。此外，本土加盟品牌也在踊跃试水海外市场，在东南亚、中东、欧美日等国家和地区发展加盟连锁，凭借供应链优势和管理优势，取得一定成果，成为中国服务贸易的一支有生力量，对带动中国品牌、中国产品、中国文化走向世界，产生了积极影响。

作者：中国连锁经营协会会长、CCFA研究院首席研究员